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銅強(qiáng)鋁弱,投資者熱衷于銅

2010-12-13 09:23:12中國化機(jī)網(wǎng)閱讀量:622 我要評(píng)論


  本周倫銅創(chuàng)下歷史新高,上漲3.83%,高9091,低8704收于9022美元;倫鋁下跌0.86%,高2408,低2253,收于2306美元。LME銅的庫存減少至348625噸,鋁的庫存則增加至4274025噸,美元收于80.1。
  
  本周滬銅繼續(xù)大幅上漲,1103合約高67950,低65180,收于67780,總體上漲3.02%;滬鋁1103合約略微下跌0.18%,高16570,低16320,收于16450。上?,F(xiàn)貨周五銅報(bào)價(jià)66600,較上周上漲1800,鋁報(bào)價(jià)15970,較上周下跌50。上期所銅庫存減少833噸,至115964噸,鋁庫存增加8557噸,至452371噸。
  
  二、行情分析
  
  (一)性通貨膨脹推高金屬價(jià)格
  
  在美國QE2成為既成事實(shí)之后,美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克不排除第三波量化寬松措施的言論,再次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)性通貨膨脹的預(yù)期。事實(shí)上,無論是美國的QE2,還是歐盟國家對(duì)愛爾蘭、希臘等國的救援,終的履行方式都會(huì)變成貨幣大量發(fā)行,而且很可能是過量發(fā)行,這就導(dǎo)致了在相當(dāng)一段時(shí)間貨幣總體貶值,而商品被動(dòng)升值的事實(shí)。
  
 ?。ǘ﹪鴥?nèi)流動(dòng)性緊縮將維持一段時(shí)間
  
  根據(jù)周三(12月8日)*新公告顯示,3年期央票重出江湖8個(gè)月后遭遇暫停。這可能意味著公開市場(chǎng)常規(guī)回籠工具的部分失效,加之11月份CPI指數(shù)同比漲幅預(yù)期高企,令市場(chǎng)緊縮預(yù)期驟然升溫,同時(shí)周五公布的國內(nèi)11月份人民幣貸款增加5640億元,今年前11個(gè)月信貸投放已幾乎達(dá)到年初定制的7.5萬億目標(biāo),12月份流動(dòng)性緊縮將會(huì)加劇。周五晚,*決定,從2010年12月20日起,上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn),再創(chuàng)歷史新高。同時(shí)周六公布的11月份CPI超過了5%,表示加息預(yù)期并沒有減弱。短期內(nèi),銅鋁價(jià)格可能因素有所回調(diào),但很難撼動(dòng)中*的走強(qiáng)之勢(shì),特別是性較強(qiáng)的銅價(jià)。
  
 ?。ㄈ﹪鴥?nèi)明年將對(duì)有色品種進(jìn)行限產(chǎn)
  
  有消息稱,國家將對(duì)銅、鋁、鉛、鋅等在內(nèi)的十種有色金屬進(jìn)行總量控制,總產(chǎn)能控制在4100萬噸以內(nèi)。小金屬的發(fā)展則將特別受到關(guān)注,在控制總量的同時(shí),將大力提升產(chǎn)品附加值,發(fā)展下游深加工產(chǎn)業(yè)??傮w上講,由于我國銅對(duì)外依賴度較高,減少產(chǎn)量的可行性較小,而原鋁則由于節(jié)能減排的政策影響,將會(huì)進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能,*對(duì)價(jià)格產(chǎn)生支撐,但短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)的影響微乎其微。
  
 ?。ㄋ模?1月份銅鋁進(jìn)口環(huán)比增加
  
  中國2010年11月未鍛造的銅及銅材進(jìn)口為351,597噸,較10月的273,511噸上升28.5%;1-11月,未鍛造的銅及銅材進(jìn)口3,947,870噸,同比增長(zhǎng)0.7%。中國2010年11月廢銅進(jìn)口40萬噸;1-11月,廢銅進(jìn)口393萬噸,同比增長(zhǎng)10.6%。11月份銅進(jìn)口的大幅回升表明了中國需求仍是外盤炒作重點(diǎn)。*并公布,中國11月氧化鋁進(jìn)口27萬噸;1至11月,氧化鋁進(jìn)口同比減少18.5%至390萬噸。中國11月未鍛造的鋁及鋁材進(jìn)口為76,293噸,高于10月的70,729噸;1至11月,未鍛造的鋁及鋁材進(jìn)口同比減少60.4%至872,461噸。中國11月廢鋁進(jìn)口為25萬噸;1至11月,廢鋁進(jìn)口同比增長(zhǎng)12.0%至259萬噸。中國11月未鍛軋鋁出口為73,767噸,高于10月的69,005噸;1至11月,未鍛軋鋁出口同比增長(zhǎng)175.2%至675,556噸。
  
 ?。ㄎ澹┿~現(xiàn)貨ETF推出引發(fā)投行“搶銅”
  
  摩根大通、高盛等各大投行正在計(jì)劃推出現(xiàn)貨銅ETF基金(交易性開放式指數(shù)基金),估計(jì)本月10日有望推出只金屬ETF,并開始購進(jìn)大量期銅。據(jù)介紹,現(xiàn)貨銅ETF基金并非只是一紙期貨合約,而是允許散戶投資于存放在倫敦金屬交易所倉庫的現(xiàn)貨銅。這意味著ETF交易必須有實(shí)物銅作為后盾,而這必將推高銅價(jià)。
  
 ?。┲抢鸆ollahuasi銅礦工人結(jié)束為期一個(gè)月的罷工
  
  第三大銅礦--智利Collahuasi銅礦,工會(huì)工人周一投票接受薪資協(xié)議,結(jié)束為期32天的罷工。此次罷工是有史以來大型私營礦場(chǎng)罷工時(shí)間長(zhǎng)的一次,但由于罷工期間礦場(chǎng)保證了其主要客戶的需求,供應(yīng)未受到實(shí)質(zhì)影響,開工之后,不會(huì)出現(xiàn)大幅的利空。
  
 ?。ㄆ撸?1月份國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷量增加
  
  11月份國內(nèi)乘用車銷量為128.11萬輛,同比增長(zhǎng)27%。前11個(gè)月,國內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)1185萬輛,同比增長(zhǎng)31%。今年汽車產(chǎn)銷量增大很大程度上依賴于政策的驅(qū)動(dòng),由于明年政策性補(bǔ)貼取消,將可能導(dǎo)致其上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于今年,甚至出現(xiàn)下降。但同時(shí)由于今年我國汽車廠商新建產(chǎn)能較大,即使明年汽車銷量下滑,仍不影響其對(duì)原材料的使用。
  
  三、操作建議
  
  本周倫銅創(chuàng)出歷史新高,滬銅雖然跟隨大幅上漲,但仍存補(bǔ)漲空間。盡管如此,國內(nèi)流動(dòng)性收緊步伐越加逼近,在此之前,滬銅仍應(yīng)以逢低做多為主,高位或現(xiàn)震蕩,阻力位68000,第二阻力位70000,中*維持多頭思路,短期不宜過分追漲。
  
  本周滬鋁交易量極其萎靡,主要是因?yàn)槠浔旧砣鄙俜较蚋?。短期?nèi)仍舊維持低位震蕩的態(tài)勢(shì),雖然需求良好,但其供應(yīng)*仍舊偏大,不利于其上漲空間,但由于國內(nèi)原鋁廠商利潤偏低,在未來大勢(shì)看漲的前提下,也不會(huì)賠本甩賣,對(duì)鋁價(jià)形成有力支撐。
  
  來源:魯證期貨
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