8月末，中石油、中石化、中海油三大石油化工能源巨頭紛紛提交了今年半年度成績單，成品油價(jià)格也于9月1日24時(shí)再次下調(diào)，迎來了年內(nèi)“六連跌”，那么今年上半年我國油氣行業(yè)整體情況如何?石油天然氣價(jià)格有哪些變動?未來又有哪些發(fā)展趨勢呢?
成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長價(jià)格管理逐步市場化
今年上半年成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，供需寬松。數(shù)據(jù)顯示，上半年成品油月度產(chǎn)量環(huán)比增幅較小，國內(nèi)需求不旺，煉油能力繼續(xù)保持較快增長速度。在產(chǎn)銷方面，上半年成品油產(chǎn)量為14861萬噸，同比增長5.0%;消費(fèi)量13568萬噸，同比增長3.2%，其中汽油同比增長8.9%，柴油下降1.6%，汽油消費(fèi)增長強(qiáng)勁，柴油則出現(xiàn)負(fù)增長。相比以往的情況，柴油就有類似的缺口，LNG對柴油的替代成為其近兩年呈現(xiàn)負(fù)增長的主要原因。
同時(shí)，汽油產(chǎn)量與柴油相比相對較小，但汽油產(chǎn)量的同比增長速度卻快于柴油。4、5月汽油的增長率約是柴油增長率的2倍，6月汽油增長率甚至幾乎是柴油增長率的4倍，這與柴油消費(fèi)量的減少有很大關(guān)系。
另一方面，成品油供需差較去年進(jìn)一步擴(kuò)大。由于市場需求不旺盛，成品油市場總體呈供大于求的局面。今年上半年，成品油供需差為1293萬噸，同比增長約8%。今年成品油月平均供需差為215.5萬噸(詳情見上圖)，較2014年月平均供需差增長約70.6%。
進(jìn)出口方面，成品油凈進(jìn)口量進(jìn)一步下滑。由于經(jīng)濟(jì)增長趨緩，導(dǎo)致國內(nèi)油品需求疲軟，成品油市場依然供過于求。今年上半年成品油累計(jì)凈進(jìn)口額101萬噸，同比減少18.5%，上半年累計(jì)進(jìn)口1579萬噸，同比增加3.3%;成品油累計(jì)出口1478萬噸，同比增長5.3%。在經(jīng)歷了2014年全年凈進(jìn)口量同比下降97%的基礎(chǔ)上，今年上半年累計(jì)凈進(jìn)口量同比又下降18.5個百分點(diǎn)。而且今年一季度整體進(jìn)出口同比均下降，由于二季度的拉動作用，今年上半年，進(jìn)出口量均呈同比增長趨勢。
在成品油價(jià)格管理機(jī)制方面，現(xiàn)已逐步向市場化過渡。自2013年3月26日國家推行新的國內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制以來，隨著新機(jī)制縮短了調(diào)價(jià)周期，取消了4%變化幅度的限制，基本理順了國內(nèi)成品油價(jià)格，*地調(diào)動了煉油企業(yè)的積極性，充分利用了國內(nèi)和兩個市場、兩種資源，保障了成品油市場供應(yīng)，對國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)起到了積極作用。
新機(jī)制運(yùn)行至今，國家油價(jià)調(diào)價(jià)由過去的“大步慢走”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;小步快跑”，年均調(diào)價(jià)頻率由2009～2012年的5.8次/年增加至2013年的15次，2014年的18次和2015年上半年的9次，平均單次調(diào)價(jià)幅度由360元/噸降至200元左右/噸。隨著國家調(diào)價(jià)特點(diǎn)的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)汽柴油市場對國家調(diào)價(jià)的敏感性逐漸減弱。終端消費(fèi)者可以理性看待油價(jià)，大大減少了出現(xiàn)在漲價(jià)前一天加油站排隊(duì)加油的頻率。
在成品油新機(jī)制下，調(diào)價(jià)頻率明顯加快，緊隨油價(jià)變化走勢，成品油價(jià)格管理機(jī)制逐步向市場化過渡。今年上半年對成品油進(jìn)行了9次調(diào)價(jià)，其中上調(diào)5次，下調(diào)4次。上半年油價(jià)仍低位運(yùn)行，有小幅上升。自2014年7月21日起，國內(nèi)成品油價(jià)格實(shí)現(xiàn)“十三連跌”，并在12月26日創(chuàng)下開放調(diào)價(jià)窗口以來的大跌幅。但自今年2月10日價(jià)格開始企穩(wěn)回暖。今年上半年，汽油共計(jì)上調(diào)460元/噸，柴油共計(jì)上調(diào)385元/噸。
成品油趨勢分析：石油需求增速放緩，但進(jìn)口將進(jìn)一步增加
由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，今年一季度GDP增速為7%，在降準(zhǔn)、降息、增加基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策刺激下，二季度保住了7%的增長。按照此種趨勢，經(jīng)濟(jì)對石油消費(fèi)拉動作用在不斷減弱，石油需求將保持低速增長。由于油價(jià)下跌，考慮到目前我國石油戰(zhàn)略儲備不足，在石油戰(zhàn)略儲備設(shè)施完善基礎(chǔ)上，進(jìn)口將會進(jìn)一步增加。
成品油過剩將進(jìn)一步加劇，出口增加呈常態(tài)化
今年上半年成品油產(chǎn)量超消費(fèi)量1293萬噸，原油過剩局面正在向下游傳導(dǎo)，中國已經(jīng)進(jìn)入成品油過剩時(shí)代，其中煉廠、貿(mào)易商以及下游加油站，都面臨著產(chǎn)品積壓、銷路困難的“新常態(tài)”。根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，“十三五”期間成品油消費(fèi)增速為3%～4%，相比2009～2013年6.3%的平均增速有較大幅度下滑。汽油消費(fèi)將保持高速增長，并隨汽車保有量增長而有較大增長空間，柴油則微弱增長。成品油出口將逐漸增加并呈現(xiàn)常態(tài)化，由于非民營原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)的放開，未來國內(nèi)成品油供應(yīng)量將隨煉油產(chǎn)能建設(shè)而快速增加。
國內(nèi)油價(jià)低位震蕩，上漲動力不足
受原油價(jià)格影響，今年上半年國內(nèi)成品油價(jià)格“五漲四跌三擱淺”，相較于去年6月至今年6月汽、柴油分別下調(diào)1747元/噸和1975元/噸而言，總體呈微幅上漲，總計(jì)汽油和柴油分別累計(jì)上調(diào)460元/噸和385元/噸。油價(jià)在3月中旬跌至6年來的歷史低位43.46美元/桶，盡管第二季度反彈幅度高達(dá)30%，但由于伊朗核問題協(xié)議達(dá)成、希臘債務(wù)危機(jī)等原因，導(dǎo)致石油供需格局并沒有發(fā)生有效轉(zhuǎn)變，油價(jià)也不具備大幅上漲的動力。預(yù)計(jì)下半年布倫特油價(jià)仍將維持在45～75美元的水平。因此，原油價(jià)格仍將保持低位震蕩，國內(nèi)成品油價(jià)仍有下跌可能。
天然氣需求增速放緩價(jià)格調(diào)整或成關(guān)鍵
受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、天然氣價(jià)格缺乏競爭力、可替代能源擠壓天然氣市場份額等影響，天然氣消費(fèi)持續(xù)去年低迷態(tài)勢，增速繼續(xù)大幅收窄。根據(jù)國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)，2013年天然氣表觀消費(fèi)量1692億立方米，增長12.9%，而今年上半年天然氣消費(fèi)量906億立方米，僅增長2.1%(詳情見右圖)，結(jié)束了此前連續(xù)十幾年超兩位數(shù)的增幅。
而且受到經(jīng)濟(jì)低迷和天然氣消費(fèi)疲弱影響，天然氣產(chǎn)量和進(jìn)口量下降趨勢也很明顯。根據(jù)國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)，今年上半年天然氣產(chǎn)量656億立方米，同比增長3.8%。天然氣產(chǎn)量月度累計(jì)同比增長率分別為7.7%、6.8%、4.7%、4.0%和3.8%，雖然每月仍有增長，但增長幅度逐漸降低。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年天然氣進(jìn)口量為293億立方米，增長3.5%。一季度，天然氣進(jìn)口量約160億立方米，主要為管道氣和LNG進(jìn)口，分別為93億立方米和68億立方米，同比增長16.5%。但由于二季度天然氣進(jìn)口量銳減，導(dǎo)致上半年天然氣進(jìn)口量同比增幅降至3.5%，比2014年12.6%的增幅下跌約9個百分點(diǎn)。
同時(shí)，根據(jù)國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，目前，我國天然氣資源供應(yīng)能力已經(jīng)過剩。今年上半年天然氣富余能力為43億立方米，特別是近幾年大量“照付不議”的*進(jìn)口合同陸續(xù)進(jìn)入窗口期，將進(jìn)一步加劇資源過剩的局面。
由于目前霧霾嚴(yán)重，環(huán)境問題堪憂，天然氣作為清潔能源成為能源市場中重要的替代者，尤其以替代煤炭和石油產(chǎn)品為主。據(jù)測算，1000億立方米天然氣相當(dāng)于替代1.33億噸煤炭，可減少二氧化碳排放1.42億噸，二氧化硫220萬噸。市場經(jīng)濟(jì)條件下，價(jià)格競爭力是能否實(shí)現(xiàn)替代的關(guān)鍵。但是，國內(nèi)煤炭價(jià)格已經(jīng)從2010年1000元/噸的高位降至目前的400元/噸。布倫特原油價(jià)格也從2014年6月的115美元/桶降至目前的60美元左右/桶。反之，國內(nèi)天然氣門站價(jià)格則連續(xù)多年上調(diào)，累計(jì)漲幅超過50%。
受油價(jià)下跌影響，加上目前天然氣價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)于等熱值煤炭價(jià)格的3～4倍，我國氣電成本是煤電成本的近2倍，天然氣相對成品油的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢也被大幅削弱甚至喪失，導(dǎo)致企業(yè)用氣意愿大幅下降，甚至出現(xiàn)煤炭逆向替代天然氣的現(xiàn)象，這也是近期我國天然氣需求增長大幅放緩的重要原因。近年來美國天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)市場之所以快速發(fā)展，價(jià)格優(yōu)勢起到了重要的作用。在美國，占天然氣消費(fèi)主要比重的工業(yè)用氣價(jià)格約為居民用氣價(jià)格的1/2，而我國正好相反，工業(yè)用氣價(jià)格是居民用氣價(jià)格的1.5倍多，這大大提高了我國企業(yè)的用氣成本，嚴(yán)重影響企業(yè)用氣的積極性。
近年來，國家按照市場化的方向，不斷推進(jìn)天然氣價(jià)格改革。目前，國內(nèi)天然氣價(jià)格有兩種定價(jià)機(jī)制：一類是管道氣、進(jìn)口氣采取門站指導(dǎo)價(jià)，按凈回值法定價(jià);另外一類如頁巖氣、煤層氣、煤制氣等的出廠價(jià)以及進(jìn)口LNG的氣源價(jià)格則已完全放開。近又在今年4月實(shí)現(xiàn)天然氣存量氣和增量氣并軌，按照現(xiàn)行天然氣價(jià)格形成機(jī)制，將各省份增量氣高門站價(jià)格每立方米降低0.44元，存量氣高門站價(jià)格提高0.04元。同時(shí)試點(diǎn)放開直供用戶用氣(化肥企業(yè)除外)價(jià)格，進(jìn)一步推進(jìn)了市場化改革?；视脷鈨r(jià)格改革分步實(shí)施，再給企業(yè)一定過渡期。價(jià)格放開后，對調(diào)動企業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)口積極性，釋放天然氣產(chǎn)能，吸引民間資本進(jìn)入天然氣領(lǐng)域等，發(fā)揮了積極作用。
天然氣趨勢分析：消費(fèi)量大幅下滑，下半年天然氣需求有可能回升
今年4月和5月較前三個月的天然氣消費(fèi)量、產(chǎn)量以及進(jìn)口量都出現(xiàn)了不同幅度的下降，同時(shí)6月較4月、5月的下降趨勢又有所逆轉(zhuǎn)，這除了與國家近期出臺的一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策有關(guān)外，主要的是國家發(fā)展改革委在2月宣布的天然氣價(jià)格調(diào)整方案。天然氣價(jià)格調(diào)整從4月起實(shí)施，新增天然氣用戶的價(jià)格將在原來的基礎(chǔ)上大幅下降，在一定程度上對天然氣消費(fèi)起到了拉動作用。因此，考慮到政策效果的滯后性及新政的實(shí)施等相關(guān)原因，下半年天然氣需求可能有所回升。
天然氣對外依存度將持續(xù)下降
根據(jù)英國石油公司預(yù)測，中國的各類天然氣供應(yīng)的產(chǎn)量強(qiáng)勁增長。頁巖氣是增長的重要推動因素，預(yù)計(jì)大多數(shù)增長出現(xiàn)在2025～2035年。同時(shí)在原油價(jià)格處于低位之際，由于內(nèi)需意外疲軟，未來幾年中國可能面臨液化天然氣供應(yīng)過剩的局面。根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃(2014~2020年)》預(yù)測，到2020年，年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米;非常規(guī)天然氣600億立方米，其中頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米，共計(jì)2450億立方米。隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的提升，以及大量“照付不議”的*天然氣進(jìn)口合同的履行，國內(nèi)天然氣缺口將進(jìn)一步收窄，這也同時(shí)導(dǎo)致中國天然氣的對外依存度也將進(jìn)入下降通道。
發(fā)電用天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)，利用方式向分布式過渡
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