【中國化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 市場(chǎng)分析】11月3日,大慶市高新區(qū)與吉化集團(tuán)吉林市星云化工有限公司(簡(jiǎn)稱星云化工)簽署70萬噸聚碳酸酯及下游汽車化工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,該項(xiàng)目計(jì)劃總投資170億元,擬選址在林源園區(qū),項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年可實(shí)現(xiàn)銷售收入370億元。
據(jù)了解,項(xiàng)目分兩期實(shí)施,一期計(jì)劃投資87億元,達(dá)產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入163億元。一期將重點(diǎn)建設(shè)24萬噸/年聚碳酸酯、7萬噸PC/ABS合金生產(chǎn)裝置,同步建設(shè)環(huán)氧乙烷/乙二醇、苯酚/丙酮、碳酸二苯酯、碳酸二甲酯、雙酚A等配套裝置,計(jì)劃明年4月開工,2021年7月投產(chǎn)。項(xiàng)目二期及下游汽車化工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目按進(jìn)度適時(shí)啟動(dòng)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年7月,中國已經(jīng)建成投產(chǎn)聚碳酸酯項(xiàng)目有8個(gè),合計(jì)產(chǎn)能102.5萬噸/年,約占總產(chǎn)能的20%。主要生產(chǎn)企業(yè)包括浙江嘉興帝人聚碳酸酯有限公司(15萬噸/年)、上??扑紕?chuàng)聚合物(中國)有限公司(40萬噸/年)、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司(6萬噸/年)、三菱瓦斯化學(xué)工程塑料(上海)有限公司(8萬噸/年)、寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司(10萬噸/年)、聊城魯西聚碳酸酯有限公司(6.5萬噸/年)、萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司(7萬噸/年)、利華益維遠(yuǎn)化工有限公司(10萬噸/年)。
此外,作為高附加值和高技術(shù)門檻的石化產(chǎn)品,聚碳酸酯產(chǎn)能集中度較高,科思創(chuàng)、SABIC和帝人等三家大的聚碳酸酯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的一半以上。其中前兩大巨頭占比超過50%,呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。
聚碳酸酯產(chǎn)能擴(kuò)張熱潮下,如何成為業(yè)界關(guān)注熱點(diǎn)?
一、聚碳酸酯在傳統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額面臨著其他工程塑料及新材料競(jìng)爭(zhēng)的壓力,亟需尋找及拓展新興應(yīng)用市場(chǎng),以保障需求量穩(wěn)定增長。
二、中國聚碳酸酯產(chǎn)能急劇擴(kuò)張下,低端、通用料市場(chǎng)或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈的壓力,生產(chǎn)企業(yè)需將目光投向海外新興市場(chǎng),開拓和布局海外市場(chǎng),參與競(jìng)爭(zhēng)。
2018年供需缺口將進(jìn)一步拉大
2018年新增產(chǎn)能僅有魯西化工13.5萬噸、萬華化學(xué)7萬噸,新增需求有25萬噸,供應(yīng)緊張加劇。新建和規(guī)劃項(xiàng)目應(yīng)避免產(chǎn)品同質(zhì)化,應(yīng)往差異化和化發(fā)展;
2017年11月*裁定進(jìn)口泰國的雙酚A傾銷,對(duì)泰國PTT征收10.1%的保證金,雙酚A進(jìn)口量中泰國貨源占比達(dá)38%。PC成本端不斷上漲;
2017年上半年,SABIC北美裝置遭遇不可抗力宣布停產(chǎn)2個(gè)月,疊加中石化三菱的檢修,PC價(jià)格持續(xù)上漲;
2019年雖然計(jì)劃產(chǎn)能投放很多,但是考慮到多數(shù)裝置都是“從無到有”,實(shí)際投產(chǎn)進(jìn)度很可能低于預(yù)期,即使投產(chǎn)調(diào)試時(shí)間至少需要一年左右,因此本輪景氣期持續(xù)時(shí)間也有望超預(yù)期。
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