海合會將我國乙烯置于不利位置

2015-06-11 19:16:51中國石油石化雜志閱讀量：3156      我要評論

　　【中國化工機械設備網(wǎng) 編輯視點】由于海合會國家的產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)惠，我國乙烯產(chǎn)業(yè)處于不利的競爭位置。

　　海合會占盡成本優(yōu)勢

　　2011年-2013年，布倫特原油價格高企。3年間價格始終位于110美元/桶上下，導致國內(nèi)石腦油乙烯裝置成本居高不下。在這其間，中東聚乙烯產(chǎn)品出口到中國年均增速達到了18.3%。2013年，向中國輸出聚乙烯產(chǎn)品445萬噸，占進口總量的50%，占總消費規(guī)模的22%。進口聚乙烯產(chǎn)品的倒逼，導致國內(nèi)乙烯裝置開工率下滑，部分企業(yè)虧損嚴重，一些裝置被迫降低產(chǎn)能，部分裝置被迫關閉。2013年，國內(nèi)處于停工的乙烯裝置有6套，總產(chǎn)能為110萬噸/年，占國內(nèi)乙烯總產(chǎn)能的6%。

　　中東的乙烯裝置主要源于乙烷裂解，尤其是海合會(海合會)地區(qū)。2013年，海合會地區(qū)乙烯裝置原料中乙烷所占比例高達72%。為了大力發(fā)展石化工業(yè)，海合會對乙烷的定價并非是市場價格，而是采取了政策價格，目前價格范圍為0.75$/MMBtu～1.25$/MMBtu(約0.16元/立方米～0.27元/立方米)。盡管一些項目也采用了混合進料，但海合會地區(qū)的乙烯生產(chǎn)成本極低，普遍低于原油價格35美元/桶水平下的石腦油乙烯成本。因此，近些年來海合會地區(qū)乙烯產(chǎn)能迅速擴張，而其地區(qū)內(nèi)消費水平低下，乙烯下游產(chǎn)品出口比例占總產(chǎn)量的80%左右。海合會地區(qū)乙烯下游基本用來生產(chǎn)聚乙烯和乙二醇，主要出口流向歐洲和亞洲地區(qū)，而向亞洲的出口主要集中在中國。

　　出口缺乏拳頭產(chǎn)品

　　在我國與海合會關系中，經(jīng)貿(mào)關系無疑占有重要地位，雙方已經(jīng)形成了互利共贏的合作伙伴關系，在能源、貿(mào)易、工程承包和投資等領域?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟互補。近些年來海合會國家已經(jīng)充分享受到中國經(jīng)濟騰飛下化工產(chǎn)品市場迅速擴大的紅利，除了原油之外，石化產(chǎn)品貿(mào)易量和貿(mào)易額迅速增長。

　　我國作為*二大經(jīng)濟體，制造業(yè)產(chǎn)品門類齊全，對海合會出口的優(yōu)勢產(chǎn)品主要為終端消費品。海合會地區(qū)的油氣資源豐富，對中國出口商品主要是原油、液化氣及石化產(chǎn)品。1981年至2013年，中海雙邊貿(mào)易額從4.6億美元增加到1653億美元，擴大了近360倍。

海合會將我國乙烯置于不利位置

　　在我國與海合會自貿(mào)區(qū)的雙邊貿(mào)易中，我國一直處于逆差狀態(tài)、且逆差額迅速增長。2013年逆差額達到471.9億美元，主要是來自沙特的進口數(shù)量較大。中國自海合會進口的商品品種不多且較為集中，主要是礦物質(zhì)燃料、有機化學品、塑料及制品等。2013年我國自海合會進口1062.5億美元。其中，石油、天然氣等油氣商品進口額為818.1億美元，占比77%;有機化學品、塑料及其制品等非油氣商品進口額為244.4億美元，占比為23%。非油氣進口呈現(xiàn)快速增長趨勢，2000年-2013年期間非油品進口年均增長率達到30.6%。

　　我國對海合會出口商品品種數(shù)量多，但缺乏拳頭產(chǎn)品和品牌產(chǎn)品。2013年，中國對海合會國家出口590.6億美元，商品有核反應堆、鍋爐、機械器具，及零件、電機、電氣、音像設備及臨附件和針織或鉤編的服裝及衣著附件等。

　　可見，中國-海合會雙邊貿(mào)易中，海合會逐漸掌握了核心基礎生產(chǎn)資料的輸出，尤其是石化產(chǎn)品的輸出。而我國對海合會的輸出并非對方的必需品，缺乏具備核心競爭力的產(chǎn)品。

　　關稅為零影響乙烯開工率

　　進口壓力大，出口沒有拳頭產(chǎn)品。在這種背景下，若中國-海合會自貿(mào)區(qū)談判的關稅降低為零，將會導致2020年國內(nèi)乙烯裝置開工率進一步下降6個百分點。

　　根據(jù)海合會乙烯及下游產(chǎn)品供需平衡預測，中國乙烯及下游產(chǎn)品供需平衡預測，中國乙烯及下游產(chǎn)品進口現(xiàn)狀，以及地區(qū)間的競爭力對比等建立了情景預測模型，從不同的設定來評估關稅降低到零對市場的影響，終體現(xiàn)在乙烯裝置的開工率變化上。

　　根據(jù)模型設定和測算，預計中國-海合會自貿(mào)區(qū)化工產(chǎn)品零關稅于2020年實施后，受到?jīng)_擊大將是我國化工產(chǎn)業(yè)的核心——乙烯、聚乙烯、聚丙烯和乙二醇產(chǎn)品。我國乙烯裝置開工率會在80%的基礎上進一步下降約6個百分點。這6個百分點的開工率下滑，將導致國內(nèi)增值稅收入損失75億元，關稅損失68億元。同時，國內(nèi)這三種產(chǎn)品的銷售收入將減少485億元，同時大量資產(chǎn)閑置。

　　若中國-海合會自貿(mào)區(qū)的談判引起疊加效應，其他自貿(mào)區(qū)也同等要價，則將使得我國主要石化產(chǎn)品裝置的開工率進一步下滑，乙烯裝置的降幅將超過10個百分點，為13%左右。這將使得中國乙烯裝置開工率下降到70%以下，為67%。國內(nèi)大多數(shù)裝置將不能正常開工，受影響產(chǎn)能高達1485萬噸/年。國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)僅在聚乙烯、聚丙烯和乙二醇產(chǎn)品上的銷售收入就將減少1051億元。

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